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大家居行業(yè)2021前10月上市公司研究報(bào)告

時(shí)間：2021-12-17 15:46:34 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：8302

全文共3.5萬(wàn)多字，涉及大家居行業(yè)約40家上市公司的產(chǎn)品策略、營(yíng)銷(xiāo)部署、新業(yè)務(wù)探索等經(jīng)營(yíng)動(dòng)作梳理。

一、定制家居十大上市公司分析

（一）歐派家居：齊頭并進(jìn)+雙輪驅(qū)動(dòng)+新業(yè)務(wù)起飛

（二）百得勝：水漆實(shí)木定制柜+環(huán)保競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升

（三）志邦家居：套系+設(shè)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)力+整裝推進(jìn)+管家式服務(wù)

（四）索菲亞：全渠道布局+整裝渠道+柜類(lèi)/整家定制

（五）尚品宅配：BIM+智能設(shè)計(jì)+線上大營(yíng)銷(xiāo)+整裝業(yè)務(wù)推進(jìn)

（六）金牌廚柜：櫥衣木全品類(lèi)+全渠道+智能+整裝探索

（七）頂固：7大品類(lèi)+輕奢家+第三代竹香板+加碼智能

（八）我樂(lè)家居：櫥柜+全屋定制雙輪驅(qū)動(dòng)

（九）皮阿諾：高定/成品探索+工程加碼+李云迪代言+家裝公司

（十）好萊客：新原態(tài)+大家居+原態(tài)之旅+主題產(chǎn)品

二、軟體家具四大上市公司分析

（一）顧家家居：多品類(lèi)多品牌+客餐臥一體化+顧家關(guān)愛(ài)+活動(dòng)攻勢(shì)

（二）喜臨門(mén)：零售大增+線上攻勢(shì)迅猛

（三）夢(mèng)百合：0壓推廣+智能產(chǎn)品+體育營(yíng)銷(xiāo)+三年千店

（四）敏華控股：中國(guó)市場(chǎng)大增長(zhǎng)

三、家居商場(chǎng)三大上市公司分析

（一）富森美：新增商場(chǎng)+大店結(jié)構(gòu)+策展型家居新零售+全業(yè)態(tài)

（二）紅星美凱龍：9大主題館+1號(hào)店+同城站+高端設(shè)計(jì)賽

（三）居然之家：大消費(fèi)+同城站+洞窩+每平每屋設(shè)計(jì)家+居然管家

四、裝修涂料上市公司分析

（一）三棵樹(shù)：小B資源+綜合服務(wù)商+大店直營(yíng)店

（二）立邦：中國(guó)區(qū)前三季同比增長(zhǎng)46.9%

（三）亞士創(chuàng)能：發(fā)力家裝涂料、經(jīng)銷(xiāo)商大增長(zhǎng)

五、照明類(lèi)四大上市公司分析

（一）歐普照明：發(fā)力水電光超市/專(zhuān)區(qū)

（二）雷士照明：全屋照明+未來(lái)萬(wàn)家計(jì)劃

（三）佛山照明：全渠道+六大戰(zhàn)役

（四）陽(yáng)光照明：自主品牌+海外市場(chǎng)

六、吊頂板塊上市公司研究

七、地板類(lèi)四大上市公司分析

（一）德?tīng)栁磥?lái)：高端原木地板品牌+地墻一體化+金標(biāo)7凈地板

（二）大亞圣象：前三季度同比增長(zhǎng)21.6%、累計(jì)用戶(hù)超2000萬(wàn)戶(hù)

（三）菲林格爾：高頻次產(chǎn)品發(fā)布+新網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)

（四）揚(yáng)子地板：聯(lián)手牛媽媽托盤(pán)整裝渠道、新國(guó)風(fēng)計(jì)劃、數(shù)字化轉(zhuǎn)型

八、陶瓷衛(wèi)浴類(lèi)四大上市公司分析

（一）惠達(dá)：提升產(chǎn)品功能、品類(lèi)擴(kuò)張、推進(jìn)工程+家裝渠道

（二）蒙娜麗莎：大板、巖板等創(chuàng)新；會(huì)員運(yùn)營(yíng)

（三）帝歐家居：健康產(chǎn)品、整體方案、經(jīng)銷(xiāo)商轉(zhuǎn)型、直營(yíng)工程

（四）東鵬控股：發(fā)力生態(tài)健康、中小V工程、大家居

九、電工類(lèi)上市公司分析

十、家裝類(lèi)兩大上市公司及非上市公司分析

（一）東易日盛：多品類(lèi)多品牌、交付、全屋木作、線上流量爭(zhēng)奪

（二）業(yè)之峰、圣都分析

十一、家紡類(lèi)四大上市公司分析

（一）羅萊生活：超柔床品+航天合作+種草+多渠道

（二）水星家紡：健康、國(guó)風(fēng)、聯(lián)名跨界產(chǎn)品開(kāi)發(fā)+線上線下雙抓

（三）富安娜：產(chǎn)品創(chuàng)新、會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)、電商+直播、線下門(mén)店提升

（四）夢(mèng)潔：請(qǐng)LV設(shè)計(jì)總監(jiān)任職、大店業(yè)態(tài)升級(jí)

一、定制家居十大上市公司分析

（一）歐派家居：齊頭并進(jìn)+雙輪驅(qū)動(dòng)+新業(yè)務(wù)起飛

1、歐派櫥柜抗菌廚房及歐派衣柜無(wú)醛/凈醛健康家發(fā)布會(huì)，第二代無(wú)醛添加—凈醛抗菌愛(ài)芯板發(fā)布，具備凈醛、抗菌、防霉、凈味四大功能，景甜直播，60多萬(wàn)觀看人數(shù)，櫥衣衛(wèi)全國(guó)訂單破8萬(wàn)。

2、聯(lián)手萬(wàn)華禾香板業(yè)、慕思寢具、卡薩帝、萬(wàn)華化學(xué)、德國(guó)雷諾麗特、德國(guó)夏特、現(xiàn)代&LC、貝輝等共建健康生態(tài)聯(lián)盟。

3、與紅星美凱龍戰(zhàn)略合作，啟動(dòng)1號(hào)戰(zhàn)略，歐派衣柜兩年內(nèi)打造20家超1000平米的綜合大店。

4、“定制+裝企”聯(lián)贏新模式，聯(lián)手全國(guó)200多家裝企成立“中國(guó)整家拎包戰(zhàn)略聯(lián)盟”。

5、線上裂變營(yíng)銷(xiāo)+視頻直播+線下落地，舉行了多次主題直播活動(dòng)，邀請(qǐng)張繼科、潘曉婷、田亮、孫儷、賈乃亮、王建國(guó)、趙曉卉等助陣。

（二）百得勝：水漆實(shí)木定制柜+環(huán)保競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升

1、百得勝繼續(xù)擴(kuò)大環(huán)保優(yōu)勢(shì)，推出水漆實(shí)木定制柜產(chǎn)品，表面裝飾采用水漆，以水為溶劑，配合水漆實(shí)木工藝。

2、推行6面環(huán)保的新產(chǎn)品戰(zhàn)略，柜門(mén)、四面柜體、背板六個(gè)板都采用無(wú)醛添加板材。

3、推行環(huán)保定制柜的核心戰(zhàn)略，明確時(shí)尚輕奢的產(chǎn)品戰(zhàn)略和高顏價(jià)比門(mén)店展示，聚焦差異化核心爆品，凝聚經(jīng)銷(xiāo)商信心。

（三）志邦家居：套系+設(shè)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)力+整裝推進(jìn)+管家式服務(wù)

1、整合廚、衣、門(mén)、成四大品類(lèi)，以產(chǎn)品套系化的的模式進(jìn)行融合式規(guī)劃及開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的套系化。

2、終端設(shè)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，運(yùn)營(yíng)設(shè)計(jì)師平臺(tái)“志邦設(shè)計(jì)谷”，推行設(shè)計(jì)師資質(zhì)認(rèn)證持證上崗，海量設(shè)計(jì)案例資源共享，解決加盟商設(shè)計(jì)訂單消化問(wèn)題，賦能加盟商快速培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。

3、主動(dòng)賦能加盟商，通過(guò)動(dòng)員中后方及職能體系超數(shù)百人數(shù)次抵達(dá)市場(chǎng)一線，成立各領(lǐng)域負(fù)責(zé)人掛帥的支援隊(duì)。

4、力推“管家式安裝服務(wù)”體系。據(jù)公開(kāi)資料，這套服務(wù)體系涵蓋六大管理方向、八大服務(wù)環(huán)節(jié)、四十二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)步驟。

（四）索菲亞：全渠道布局+整裝渠道+柜類(lèi)/整家定制

1、全渠道布局和多品牌、全品類(lèi)組合日臻完善，以高精人群為目標(biāo)的“司米定制家居”、“華鶴定制家居”，以中高端市場(chǎng)為目標(biāo)的“索菲亞-柜類(lèi)定制專(zhuān)家”，以大眾市場(chǎng)為目標(biāo)的“米蘭納定制家居”。

2、整裝渠道發(fā)力，與星藝裝飾、圣都家裝等合作，渠道專(zhuān)屬產(chǎn)品與價(jià)格體系；推動(dòng)經(jīng)銷(xiāo)商和當(dāng)?shù)匦⌒驼b/家裝公司/設(shè)計(jì)工作室合作。

二、軟體家具四大上市公司分析

（一）顧家家居：多品類(lèi)多品牌+客餐臥一體化+顧家關(guān)愛(ài)+主題活動(dòng)攻勢(shì)

1、多品牌多品類(lèi)布局，涉及睡眠中心、床墊、布藝、功能、全屋定制、輕時(shí)尚、新中式、國(guó)外品牌等；客餐臥空間一體化產(chǎn)品常態(tài)化打造，提供高顏值、高性?xún)r(jià)比的全屋解決方案，提升配套產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

2、探索1+N+X的渠道發(fā)展模式，上半年進(jìn)駐空白城市百余個(gè)。

3、用戶(hù)運(yùn)營(yíng)，顧家關(guān)愛(ài)服務(wù)，上半年實(shí)現(xiàn)保養(yǎng)量較同期增長(zhǎng)超六成，并計(jì)劃在省級(jí)服務(wù)平臺(tái)區(qū)域，全年實(shí)現(xiàn)部分地級(jí)市全覆蓋。

4、聚焦小紅書(shū)平臺(tái)，打造#生活方式觀察員#話題，與達(dá)人合作。

（二）喜臨門(mén)：零售大增+線上攻勢(shì)迅猛

1、線上線下兩條線都強(qiáng)勢(shì)，上半的數(shù)據(jù)里，自有品牌線下零售15.7億元，同比增長(zhǎng)114%（較2019年同期+88%）；而線上也做得不錯(cuò)，主攻京東、天貓等，配合直播，做到了4.22億元，同比增長(zhǎng)87%（較2019年同期+141%）。

2、除了在銷(xiāo)售上做功課，服務(wù)有改進(jìn)，比如：10天無(wú)條件免費(fèi)退換貨、部分商品則直接開(kāi)啟101天免費(fèi)試睡等、免費(fèi)預(yù)約入戶(hù)安裝以及免費(fèi)取舊換新、老舊床墊上門(mén)免費(fèi)運(yùn)走；產(chǎn)品非人為損壞，質(zhì)保期內(nèi)只換不修。

三、家居商場(chǎng)三大上市公司分析

（一）富森美：新增商場(chǎng)+大店結(jié)構(gòu)+策展型家居新零售+全業(yè)態(tài)

1、連鎖版圖持續(xù)擴(kuò)大，2021年新增眉山店、郫都店兩處商場(chǎng)。合作商戶(hù)超過(guò)3500家，而且普遍是一二梯隊(duì)品牌，平臺(tái)集合了本地大多數(shù)大商，根基非常深。

2、以富森美術(shù)館為平臺(tái)，繼續(xù)推動(dòng)策展型家居新零售，2021年以來(lái)舉辦20多場(chǎng)藝術(shù)活動(dòng)。

3、多種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)賦能商家、擴(kuò)大流量池，上半年策劃9場(chǎng)大型活動(dòng)，直播帶貨力度加大，僅上半年組織24場(chǎng)直播，獲客超8萬(wàn)，訂單轉(zhuǎn)換超萬(wàn)單，直播帶貨量8萬(wàn)多件。

4、持續(xù)推進(jìn)新零售業(yè)務(wù)，成立成都焦糖盒子新零售有限公司，打造家居好物嚴(yán)選品牌-焦糖盒子。

四、民用照明類(lèi)四大上市公司分析

（一）歐普照明：發(fā)力水電光超市/專(zhuān)區(qū)

1、2021年重點(diǎn)布局鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉市場(chǎng)，截至上半年已開(kāi)發(fā)2000多家水電光超市/專(zhuān)區(qū)（衛(wèi)浴、電工類(lèi)產(chǎn)品）。

2、線上智能化產(chǎn)品銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)，一度占比超20%；與華為、小米等第三方平臺(tái)合作開(kāi)發(fā)智能家居產(chǎn)品。

（二）雷士照明：全屋照明+未來(lái)萬(wàn)家計(jì)劃

1、雷士照明官宣“未來(lái)萬(wàn)家”計(jì)劃正式啟動(dòng)，強(qiáng)勢(shì)入局五金賽道，年度目標(biāo)完成300個(gè)城市10萬(wàn)家網(wǎng)點(diǎn)覆蓋。五金渠道走在開(kāi)拓進(jìn)取的路上，已實(shí)現(xiàn)200個(gè)城市、2萬(wàn)多家網(wǎng)點(diǎn)的滲透。

2、雷士全屋照明，被視為從單品向整體解決方案轉(zhuǎn)型的重要市場(chǎng)布局，通過(guò)一體化設(shè)計(jì)、一站式配齊、一攬子服務(wù)等，提供一站式全屋照明解決方案。

五、吊頂板塊前三季度上市公司研究

從簡(jiǎn)單的營(yíng)收與凈利數(shù)據(jù)來(lái)看，可以感受到幾種信息：

1、吊頂業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了明顯回暖，前三季度的營(yíng)收增幅從38.2%到61.53%不等。放到大家居行業(yè)里看，增速是相當(dāng)不錯(cuò)的。

2、歸母凈利潤(rùn)有增有減，前三季度，友邦下降46.66%；第三季度，奧普、友邦都有下降。

3、就增速大小看，大材研究注意到，前三季度里，法獅龍猛，高達(dá)61.53%；其次是友邦的42.1%，再次是奧普的38.2%。

第三季度中，強(qiáng)的還是法獅龍，高達(dá)76.93%；其次是奧普的20.06%、友邦的16.72%。

大材研究注意到，現(xiàn)在有一個(gè)趨勢(shì)是，吊頂品牌正在全力探索頂墻一體化，走頂墻集成的模式，在幾大展會(huì)上，都有這樣的案例出現(xiàn)。

包括友邦、奧普、美爾凱特、頂善美、今頂、鼎美、金盾頂美等多家公司，都加入了頂墻賽道。

六、地板類(lèi)四大上市公司分析

（一）德?tīng)栁磥?lái)：高端原木地板品牌+地墻一體化+金標(biāo)7凈地板

1、德?tīng)柕匕逡环矫骒柟淘衅奉?lèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在德?tīng)栔髌放苹A(chǔ)上，力推高端原木品牌Der-1863與地墻一體化品牌1863-ART。

2、戰(zhàn)略主線：聚焦木地板、探索地墻面一體化解決方案和地材+，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局。

3、繼續(xù)堅(jiān)守健康賽道，推出金標(biāo)“7凈”地板，并以高規(guī)格舉行了發(fā)布會(huì)，提出7凈解決方案，力圖重新定義健康地板的標(biāo)準(zhǔn)。

4、成立整裝產(chǎn)業(yè)部，做到專(zhuān)人專(zhuān)職對(duì)接，并上馬家裝業(yè)務(wù)定制產(chǎn)品線，與錦華、聚通、千思、業(yè)之鋒、嵐庭、尚層等超百家裝企達(dá)成合作。

（二）菲林格爾：高頻次產(chǎn)品發(fā)布+新網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)

1、高頻次發(fā)布新品，以2021上半年為例，強(qiáng)化復(fù)合地板上市新品共計(jì)5款，完成13款產(chǎn)品研發(fā)。實(shí)木復(fù)合地板上市新品共計(jì)5款，完成68款產(chǎn)品研發(fā)。完成全屋新品研發(fā)兩套，墻面裝飾系統(tǒng)兩套。

2、繼續(xù)增加新網(wǎng)點(diǎn)，地板業(yè)務(wù)上半年新開(kāi)發(fā)空白網(wǎng)點(diǎn)11個(gè)；開(kāi)發(fā)合作家裝公司1010家；完成工程合作客戶(hù)簽約4家，通過(guò)資格預(yù)審9家，正在前期接洽或參與資格預(yù)審的8家；工程代理商開(kāi)發(fā)數(shù)量14個(gè)。

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